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大方城投2020年公司债券承销团队比选方案
上传时间: 2020-07-28    文章来源: 本站    浏览次数: 764   

大方县城市建设投资集团有限公司拟申报公司债券,现对本次债券承销商进行公开比选。本次比选将本着“公开、公平、科学、择优”的原则,诚邀具备资质并具有相关经验的单位参加。

一、债券募投项目概况

1.为更好地完善大方县污水处理工程建设、节水工程建设、河道治理建设等职责,大方县人民政府在建大方县赤水河流域环境综合治理工程项目、大方县城供水二期工程项目、大方县长征水库工程等项目。

2.为更好地完善县城停车场等基础设施建设,大方县城市建设投资集团有限公司在建大方县县城所在地停车场建设项目。

二、比选概况

1.项目名称: 

1)大方县城市建设投资集团有限公司拟申报绿色债券项目承销团队;

2)大方县城市建设投资集团有限公司拟申报公司债券项目承销团队。

2.发行规模:不低于5亿元,最终发行额度根据审批结果为准。

3.发行期限:不低于5年。

4.承销方式:主承销商余额包销。

5.债券总承销费率:不高于1.8%。

6.项目完成时间:从项目正式实施之日起,至资金归集到募集资金账户之日止,不超过90日(含)。

7.募集资金用途:用于项目的金额应不低于债券募集资金总额的70%,其余部分可以用于补充公司流动资金或偿还借款等。

8.承销商工作内容:为城投集团注册发行公司债券全过程提供相关服务事项,主要工作职责包括但不限于以下几个方面:

1)为公司提供发行辅导,设计合理的发行方案;

2)向交易所报送发行公司债券的相关材料文件, 并对其他中介机构出具的资料进行审查;

3)组建具有影响力、运作高效的承销团队,确保公司债券顺利发行;

4)负责协调注册发行公司债券发行过程中券商、律师事务所、会计师事务所、评级机构等各专业机构相关事宜,并承担余额包销责任等。

9.比选评价标准:我司分别就承销费率、发行额度进行综合评价。同等条件下,在贵州省内县级平台公司有成功案例的优先,最终以债券发行额度和总承销费率低者成交。

三、申请人资格要求

1.在中国境内注册并取得营业执照,具备独立法人资格,营业执照处于有效期的金融机构;具有在中国银行间市场交易商协会承销债务融资工具的资格。

2.申请人可单独申请,也可以组成联合体申请。

3.必须符合国家相关部门规定的担任主承销商的执业要求,申请人为单独申请机构的,须具有非金融企业债务融资工具主承销商资质;若为联合体方式申请的,则联合体牵头方必须具备非金融企业债务融资工具主承销商资质。公司注册资金须达10亿元及以上。

4.近1年内承担过非公开债务融资工具的主承销业务,并在中国境内有1家成功发行案例(仅获得批复,但债券资金未募集到位的不属于成功案例)。

5.公司信用良好,没有重大违法违规行为,无重大负面新闻(投标人出具承诺函)。

6.本次债券比选采用总额度和最低价成交原则,接受联合体的比选申请,联合体各方应签订联合体协议书,联合体协议书应与投标文件一并提交给比选人。由集团公司财务总监(融资专班副组长)牵头,行政办公室、财务部、投资发展部、法务部、大方金龙城镇开发建设投资有限公司共同组成比选小组进行比选,比选结果报国资委审定。

四、比选文件的获取

凡有意参加者,请于2020年7月28日至2020年8月2日(法定公休日、法定节假日除外),每日上午9:00至12:00,下午14:00至16:30,在大方县城市建设投资集团有限公司二楼投资发展部持以下证明证件材料现场报名:

1)法人授权委托书;

2)经办人需携带本人身份证原件(经办人须为本单位职工,且为该项目拟任的主办负责人);

3)营业执照(副本)复印件加盖鲜章。

五、参选文件的递交

截止时间(比选时间):2020年8月3日上午10:00。  

比选地点:大方县城市建设投资集团有限公司二楼会议室。

六、发布公告的媒介

本次比选公告在大方县城市建设投资集团有限公司微信公众号上发布。

七、联系方式

比选人:大方县城市建设投资集团有限公司

地址:贵州省大方县杜鹃大道中段大方城投公司

联系人:魏柳 

联系电话:13708574109

 

大方县城市建设投资集团有限公司

                   2020年7月28日

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